关于工作计划模板合集7篇
时间过得真快，总在不经意间流逝，我们的工作又迈入新的阶段，此时此刻需要制定一个详细的计划了。好的计划都具备一些什么特点呢？下面是小编为大家收集的工作计划7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工作计划 篇1
4s店客服工作已接近七年，在七个春秋冬夏的轮回交替中写了好多次总结了吧，感觉总结就象是一个驿站，可以静下心来梳理疲惫的心情，燃烧美好的希望，为下一段行程养精畜锐。不管客服工作是多么的平凡，但是总能不断地接受各种挑战，不断地去寻找工作的意义和价值，以下是我的新年工作计划。
(一) 负责本中心的客户关系管理，分析客户信息，如忠诚客户，一般客户，流失客户，设计相应的活动，提高客户保留率。
(二) 负责本中心的预约和跟踪服务运作。
(三) 负责预约和跟踪信息的汇总和分析。
(四) 负责处理预约和跟踪中所遇到的客户投诉。
(五) 负责所辖员工的半年培训需求及计划。
(六) 负责预约及跟踪工作流程的不断优化。
XX年对于我是十分关键的一年。我将努力克服自身的不足，提高综合素质，以更加饱满的热情投入到工作中来。
工作计划 篇2
新的学期又开始了，时间过的很快，转眼间，我们已经大一下了。在这半年的时间里，我们班的同学一起努力，取得了不错的成绩，班级同学彼此间的感情也不断加深。
在一个班级中，如果全班同学都拧成一股绳，劲往一处使，那么没有什么事情是不能办到的。同时，在这样的氛围中，也将更容易调动大家的学习积极性以及积极参与社会活动的热情。
鉴于此，我认为，班级工作应从集体凝聚力中入手。这一问题解决了，其他问题也将迎刃而解。这时，我想到了这么一个词——团队。可能大家会觉得这么一个词，显得太大太空，但是在我心里，它就是一个非常充实的具体的描述，重在我们怎么去做怎么落实。
我们每个人都有自己鲜明的个性长处，去构造一个具有青春活力和美好梦想的魅力群体。怎样去建设我们的班级，我们将作出如下的努力。
配合年级活动：一切活动听上级指示安排。
各部门主要职能：
1、团支书
带领同学进行团校学习，升级同学思想，以最好的状态申请入党。
2、班长
协调好各部门分工，使班级健康向上的发展。
3、副班长
同生活委员一起配合院爱心基金会建立09级贫困生档案，做好一切奖助贷工作，并积极辅助班长，配合好各部门的工作。
4、学习委员
在温书迎考的一月份，鼓励大家做好复习工作，及时解决大家不太明白的问题，也为大家树立自信心，并强调同学们充分利用时间复习，争创“零挂科”班级!
5、组织委员
在院组织部组织的业余党校学习中积极组织好入党积极分子参与并组织好同学进行各项活动，做好活动记录，协助好团支书工作。
6、生活委员
仔细记录班级的每一笔开支，并定期公布。
7、宣传委员
做好各项活动前的宣传工作，负责管理本班宣传栏与意见箱。
8、文艺委员
在学院组织的20xx级入学两周年暨迎新晚会院主持人大赛以及联谊舞会中积极配合院文艺部及社团部工作，并通过班级活动挖掘同学才艺，调动同学热情，积极参与到以上活动中，同时使同学在紧张的学习环境中放松心情。
9、劳动委员
配合院生劳部组织的宿舍文化节活动，并负责监督各宿舍的卫生保洁与课后的教室卫生。
10、体育委员
校运会运动员的选拔与训练。配合院里组建学院男女篮、男女排，调动同学积极参与到选拔当中。
11、心理健康宣传委员
在新生系列心理素质拓展活动中积极配合院心理咨询中心工作
主动关心同学，协调好同学的情绪，使班级保持温暖和谐的氛围，主管班级日记。
班级活动：展开一次春游活动及各个节日晚会活动。
班委例会：
每周二下午开班委例会以总结上周工作情况，查缺补漏，且分配本周任务。
班级例会：
向同学公布本周计划，让同学更好的配合班委工作。(时间地点另行安排)
工作计划 篇3
一个国家治理得好不好，要看领导人是否高瞻远瞩，有治国良策，一个家庭建设得好不好，要看当家人是否果敢干练，有持家良方，而一个班级管理得好不好，关键要看班主任是否心系学生，有治班良术。所以，班主任工作至关重要，一位优秀的班主任对学生各个方面的影响都是积极的、巨大的、深远的……
据问卷调查，50%以上的班主任都十分信奉以下十一条教育信条：尊重与信任学生，了解学生心理、与学生沟通，公正地对待学生，营造良好班级文化氛围，建设良好班级共同体，关心热爱学生，言传与身教结合，鼓励学生，终身学生、持续发展，形成班级教育合力，喜欢、热爱班主任工作。所有班主任都该信奉这些教育信条，因为这是教育形势的需要，也是优秀班主任智慧的结晶。仔细分析这十一条信条，不难发现，班主任工作其实就是一个抓“心”工程。兵书上说：攻城为下，攻心为上。常言道：人心都是肉长的。有心的班主任只要抓住了人的内心，工作起来就能真正得“心”应手了。
抓“心”工程的范围包括抓住家长的心，抓住学生的心。也许有人会问：班主任工作只抓学生的心就行了，为何还要抓住家长的心呢？这是因为只有抓住了家长的心，才能让学校教育与家庭教育形成最大的合力。这样班主任工作起来就能事半功倍了。
抓“心”工作的方式很多，不胜枚举。总之，如果能利用学生及家长喜爱的方式，加强沟通和交流，教育效果就会不同凡响。这就需要班主任不断加强学习，提高全面素养，用“心”工作，这样家长和学生才愿意走近你、倾听你……。一位优秀的班主任一般都能用自身的魅力吸引学生，用独具的慧心引导学生，用独特的方法指导学生，从而激发学生诚挚的热情，培养学生的创造思维和实践能力，引发学生对崇高人生目标和社会理想的追求。
现代教育对班主任工作提出了更高的要求，这就要求班主任终身学习，持续发展。而有个性有特长的班主任会更受学生和家长的欢迎。因此，班主任除了具备基本技能之外，还应有自己的特长。常言道：一招鲜，吃遍天。利用自己的特长去营造“心”的世界，我相信，班主任工作会独树一帜，更有特色。当然由于个性的差异，班主任的特长也会千差万别，异彩纷呈。班主任要善于利用自身特长来指导家长、指导学生。消除老师与家长之间的隔膜，拉近师生之间的心灵距离。有的班主任能言善写、能歌善舞，有的班主任吹拉弹唱，样样精通……在教育的大海上如“八仙过海”，都能“各显神通”。
首先谈谈如何利用写作这一特长指导家长。一期一次家长会，交流的时间远远不够。如何加强与家长的之间的联系？写作架起了一座沟通的桥梁。从初一到如今，我已给家长写了五封信。每一封信都先打草稿，字斟句酌，然后速印出来，分发给各位家长。在信中，我敞开心扉，以真情实感去打动每位家长的心。让他们明白，老师致信家长的目的不是想甩包袱，不挑担子，不是想把教育任务转嫁给各位家长，而是为了家长与老师联手“作战”，齐抓共管，让他们的孩子更优秀、更出色。只要打通了心灵壁垒，就没有过不了的坎儿。正是由于坚持一期给家长写一封信，及时指导与培训家长，现在绝大部分家长都成了我的好朋友。试想一下，如果把家长培训出来，无论从教育的精力还是从教育的时间上看，效果都要比班主任一个人教育好得多。每次致信家长，都有不少家长附有回信。除了表达感激之情外，更多的是探讨如何教育孩子的问题，这反过来对我又是一种促进。家长望子成龙，盼女成凤心切，如何帮助他们实现他们的夙愿，这也是值得每一位班主任深思的问题。由于关系理顺了，以后在信中提出要求时，家长不但不会反感，而且会认为这是班主任尽职尽责的表现。如在初一第一学期期中考试之前，我发出了致家长的第二封信。在信中我这样写道：跨入中学的第一次大型考试至关重要，因为它关系到学生日后学习的积极性、自信心……如果第一次大型考试能够大获全胜，名列前茅，那将是个良好的开端，学生的学习也会步入良性循环。在强手如林的学生当中，如果学生“大意失荆州”，他们往往会从此一蹶不振。遇到自制力较强的，也往往需要经过一段很长的自信心修复期。为避免考试的“滑铁卢”，我想恳请各位家长，在迎考前的十天里，少些应酬，少些娱乐，多陪陪您的孩子！他们需要你们的援手，需要你们的提点，需要你们并肩作战，需要你们把关背记。有你们的爱作坚强的后盾，孩子们定会全力以赴，迎接考试！。由于言辞恳切，情深意长，家长读后触动很大，纷纷努力。这样家长老师联合起来，学习效果自然不差。后来我发现仅仅是班主任提建议，让家长们去被动执行，效果也不甚理想。经综合分析，不少家长还是教育的门外汉，教育的方法、方式有些问题。对于这类问题，一味去责备家长既不公平也不合理，关键在于想方设法加以改进。有时我利用写作的特长去采编一些教育名家的名言或教育孩子的精美短文，或推荐几本好书给家长，然后加上我的“一家之言”。这样的特殊信件，他们也能欣然接受。除了集体致信之外，有时也给个别家长写信或留言。如某些学生考前深感压抑或学习某科方法不得窍门，家长在家校联系本上留言给我之后，我都会及时回复。利用写作这一特长写信或留言给家长成了我工作的一大亮点、一大特色。我认为这一方式很有人情味儿，不断改进，相信会更受家长的欢迎。
利用写作这一特长来开展班主任工作，受益最大的是学生。我有写工作札记的习惯，经常利用文章来进行师生之间的超级链接。
在班级的大型活动之前或之后，我一般都会写文章加以纪念。写完之后读给学生来听，好帮助他们卸下包袱，劝慰他们东山再起，鼓励他们再创辉煌……在广播操比赛的前一晚，我写下了《像小飞侠一样飞》。在篮球赛之后，我写下了《小荷才露尖尖角》……学生听了我的文章，都能坦然接受无情的现实，都能及时平复躁动的心灵，都能轻松放下思想的重负，都能正确面对眼前的成功……我用这一招轻而易举地抓住了学生的内心，让师生之间更了解、更贴近了。除了及时写文章做好安慰工作或鼓励工作之外，我还抓住契机，写了《读家长赠诗有感》、《感谢诗人》《读保证书有感》、《一场特殊的考试》、《声音嘶哑之后》、《我爱我班》等一批特别富有激情的文章，学生听后唏嘘不已，激动万分。当然发现好的及时给予诚挚表扬，不足的及时给予委婉批评，并用文章表达出来。这样一来，就更能抓住学生的心了。美国成功大师卡耐基说过：使一个发挥最大能力的方法是赞赏和鼓励，是帮助他获得成功。老师的赞美和鼓励能极大地激起学生内心深处成功的欲望，为此，我开辟了人物专栏，写过不少歌颂和赞美学生的文章，如《老朱班长》、《假洋鬼子周宇华》、《小才女鄢铄印象记》、《逆风天使张晓蕾》、《大义凛然的焦判官》……学生为能成为我笔下的主角而欣喜万分，感动莫名。没写到的同学也积极表现，争取成为我笔下的下一个主角。利用这些举措就把学生紧紧团结在了我的周围了。然而，如何抓住后进生的心，这个话题却是个永远的焦点。我国著名教育家陶行知先生曾经说过：“你的教鞭下或许有瓦特，你的冷眼中或许有牛顿，你的讥笑中或许有爱迪生。”为了提醒自己不伤害后进生的自尊心、自信心，我专门写了一篇《体味“差生”》的文章，一是提醒自己切莫犯戴有色眼镜看后进生的毛病，同时也鼓励了那些后进生，让他们知道老师也有自卑、苦恼的时候。一箭双雕，何乐而不为呢？我发觉每次我有新作问世，在朗读的那天，师生的心走得更近，学生也更乖巧更懂事了。我想写工作日记这项道德长跑我一定会坚持下去，因为它的作用是那么明显，给学生的震撼是那么巨大。为了学生我愿意将我的特长发扬光大。这对全班学生及对我个人都是有百利而无一弊的事情。
班主任应该是一位充满人性的美育家，以充满美感的教育，让学生在身心两方面都得到美的提升，帮助学生发现、捕捉、领悟、品赏生活和艺术中的人性与美。一个对美敏感的人，其心灵、情感和行为自然会趋向高尚、纯粹、道德、脱离低级趣味、摒弃轻浮粗糙。一位谙熟教育艺术，充满美感的引路者，对孩子的一生的修养、能力乃至气质、品位的影响都是功不可没的。利用写作特长对学生进行“美”的教育，在潜移默化之中，让学生各个方面都能得到长足的发展与进步。
我会坚持利用我的写作特长去征服家长与学生的心，我坚信在班主任工作中“抓心”是首要工作。我会不断反省、不断学习、不断改进，让班主任工作别具一格，让家长、学生、自己有更多的收获……
工作计划 篇4
学生交通安全教育，是学校有目的、有计划、有组织地运用多种方式传授安全知识，培养学生树立交通安全意识，养成良好交通安全习惯，规范交通安全行为的.过程。学生交通安全教育，是学生安全教育的一个重要组成部分。保障学生的安全，是学校义不容辞的责任和义务。为了进一步加强我校的安全工作，切实提高我校全校师生的交通安全意识，根据我校实际，制定如下计划与安排。
一、健全组织机构
1、交通安全
组长：
副组长：
成员：全体中层干部。
2、交通安全宣传小组：
年级组长、班主任及各处室工作人员。
3、交通安全检查小组：
组长：
副组长：
成员：护导教师及门卫。
二、主题活动：活动以“交通安全，从我做起”为主题
三、根据具体情况开展各种形式的交通安全教育活动
1、充分利用晨会、主题班会、知识讲座、黑板报等渠道切实加强对学生的安全知识（重点是交通法规和本校学生安全须知）的教育，提高学生的交通安全防范意识。
2、举办交通安全知识黑板报比赛。
3、举办交通安全知识手抄报比赛。
4、邀请有关部门的专业人员进校，举办交通安全教育讲座等活动。
5、组织师生外出，运用参观、实践等活动开展交通安全教育。
6、通过召开家长会，密切家校关系，动员学生家长配合学校共同对学生进行交通安全教育。
7、通过与交通管理部门和街道、共青团等社会有关方面合作，组织开展学生交通安全教育工作。
8、利用班会开展“交通安全”主题活动。
四、加强交通管理
1、由值勤
2、德育处加强对学生自行车的安全设备和自行车牌证检查。
五、学生校外交通突发事故应急预案
1、事情处置人员：知情的学校教职工及学生、班主任、护导教师、德育处、校长。
2、处置措施：
（1）发现情况立即通过各种渠道报告校长室。
（2）尽快组织人员将伤者送往医院抢救。
（3）救援人员不足或难于处理时立即拨打“110”和“120”。
（4）及早通知家长。
工作计划 篇5
一、指导思想
在学校党支部和德育处的领导下，以素质教育为主线，以学校德育工作、教学工作为轴心，认真细致的开展团员工作，发展、挖掘自身的特点和优势，结合我校青年的特点，开展适合他们的各种团的学习和活动，积极探索共青团组织服务青少年的有效途径和手段，竭诚为广大团员青年成长、成才服务，推进团的思想、组织、作风建设，全面活跃团的各项工作，推动我校共青团工作不断前进，力争开创学校共青团工作的新局面。
二、积极配合学校抓好常规管理工作
团委将围绕学校党政工作中心开展工作，团结带领广大青年做学校精神文明建设的主力军和先锋队。进行思想政治教育，促进学习、教学、管理、建设等工作效率和质量的提高，服务于学校的建设发展；开展适合青年特点的多种文艺、娱乐、体育活动，丰富青年业余生活，倡导健康的兴趣爱好，营造良好文化氛围。为青年提供展示自我的舞台，增进青年与团组织的联系。
三、加强团组织及学生会建设，完善工作保障体系
进一步加强团支部工作的战斗力，积极开展创造“先进团支部”、活动，加强团队伍建设，进一步贯彻团中央《关于加强团发展工作的意见》和《团员发展工作的细则》，增强共青团员意识主题教育活动。在坚持标准，保证质量的前提下，加大团员发展工作的力度。同时也加强团干部及学生会队伍建设，健全共青团员长期受教育，永远跟党走的长效机制。不断增强团员的政治意识、组织意识和模范意识。
四、利用现有条件，搞好宣传工作
利用学校现有条件，积极配合学校做好党的教育方针、政策和学校中心工作的宣传，利用学校校园广播、电子屏和各班教室的黑板报及学校的橱窗对青年团员进行教育。认真组织办好黑板报。同时，充分利用校广播室、橱窗、电子屏等宣传渠道，搞好学校宣传工作，扩大学校影响。
五、继续做好校团委的常规工作
校团委将继续做好团员的培训、学习工作，团员组织关系的转接工作以及新团员的入团工作，进一步完善校团委的档案管理和建设工作。充分调动学生委员的积极性、创造性，使之成为团委工作的助手，成为和学生沟通的桥梁。全力抓好团员、团干的培养和考核工作，认真做好团委及各团支部的常规活动记录及推优入党工作。积极配合学校其他部门做好相关工作。按时、按质、按量完成上级主管部门布置的各项工作。
校团委工作是千头万绪的，我们还要在本学期工作计划的基础上，灵活多变地开展工作，与时俱进，开拓创新，乘势而上，争取开创校团委工作的新局面，尽自己最大的努力，为学校的跨跃式发展贡献一份力量。
工作计划 篇6
划宣传部是学生会的喉舌，也是学生会的一个门面，它负责全院各种活动的宣传，通过各种宣传渠道，传递系团委、学生会工作信息，并根据形式需要，对学生进行有效的思想教育。其主要工作就是及时有效地把系团委和学生会的信息传达出去，让广大同学尽快知晓，并且定期制作主题鲜明、形式多样的宣传板报、反映全院师生的精神面貌和学生学习生活情况。同时作为学生会的一个部门，它还负有组织各项校园文化活动，增进校园文化交流，丰富校园文化生活的职责。并且要求协助其他部处作好各项活动的宣传，充当鼓号手和开路先锋的角色。
为更好地开展20xx学生会宣传部的各项工作，真正做到有计划、有步骤的进行各项工作，同时使我们的工作做出特色和成效。我们对新学期的工作主要划分为两个大部分：加强部门自身建设和加强本部门与其他部门的交往，作出了学生会宣传部新学期的工作计划。
一、工作目标：
1、加强宣传部的纽带作用，积极配合个方面的工作。加强各部门的联系，积极主动的行使宣传职能，为我校学生会的宣传工作再添亮点。
2、积极挖掘和培养宣传人才，为我院宣传工作注入更多新鲜血液。
3、充分利用好展板和橱窗栏，做好院会活动总结和宣传工作。
4、改革宣传部内部的运行机制。让每个人的能力都得以发挥，得以提高，拥有锻炼的空间。
5、把宣传部建设成一个人性化的温暖大家庭。
二、人才培养。
1、用人原则：有创意、技术水平过硬、踏实肯干、有责任心，有志于服务宣传部的同学。
2、做好相关的宣传，培养有才有德的新干事，为学生会更新新鲜的血液。3协助其他部门，抓好各项宣传活动。
三、日常工作与管理。
1、内部管理：
每星期开一次例会，布置与跟进任务，对上周工作做一次总结。对表现突出的干事进行表扬，当然不合理之处我们会及时予以指出改进。希望干事能保持优点，不断进取。
2、内部分工：
将干事分按照特长为3组，分别为ps海报word和网络宣传，任务由部长和副部长具体分配后，布置给不同的小组，由小组内部协调，培养各组的团队精神。
3、学联共享：
当其他部门有需要时，本部将进行调配干事，去其他部门进行协助工作。
4、内部交流：
每周例会结束后对一些干事进行个别沟通|，切实走入他们生活工作中，了解他们内心想法及感受，同时在工作期间增加干事间的交流机会，真正做到宣传部上下一心。
三、工作重点：
1、海报、喷绘的宣传是我们宣传部的主要阵地，也是同学们获得信息的重要渠道。
其宣传的力量和效果不言而喻，我部会发挥好学院的喉舌作用，为学院的各项活动做好宣传工作，可在原有工作习惯上，锐意创新，时刻保持宣传形式的多样化新颖化。校园内单一的常规宣传模式已经在某些程度上给大家造成了视觉疲劳，如何在宣传方式上创新，将成为决定宣传效果好坏的重要因素。因此，宣传部将开拓更多的宣传途径，或是改良传单、海报的版面来吸引同学们对于活动信息的关注。此外，往日的宣传工作，每每将重点放在前期宣传上，因而也就忽略了在活动举办后的后续报道。后期宣传不仅是面向大众的重要一笔，更是组织对于活动的一次总结。
2、达到海报，喷绘、网络宣传的结合。
使宣传的效果最大化。宣传不仅是一个部门的工作，做好宣传需要每个部门的协调配合。活动前，我部会积极与主管部门做好相关的沟通，包括横幅、海报，制作要求，活动现场的摄影需求等。
3、加强新进成员的培训，以老带新。
注意新老交替的适应过程，努力使各部员在工作中积极主动，充分发挥自己的主观能动性，讲求创新。宣传部的工作任务在学生会各部中是相对比较繁忙的。我们将会在指定时间内完成学生会及各部委托的任务，做好各项活动的宣传工作。完善宣传部自身的建设，把宣传部建设成一个团结积极向上的整体。宣传部各个成员将在工作中努力提高自身素质，并积极主动的工作，丰富宣传形式，在工作中推陈出新，不断提高自己。
四、活动计划。
1、在xx月底再对干事进行一次技能培训，具体的培训内容为ps 、以及视频编辑软件的培训。
2、在xx月中旬与办公室一起举办一次活动，具体事宜再商量中。 3，积极帮助各个部门的活动以及任务，更好的为学院服务。
工作计划 篇7
今年以来，市场持续低迷，而区域市场内的竞争对手却在不断增加，两方面的因素造成了目前市场的竞争程度空前激烈，作为券商主要的收入手段的佣金更是打的惨不忍睹。价格战有逐渐步入末路穷途的趋势，因此营业部做出的以服务带动营销的总体思路可谓切中要害，也为营业部未来的发展奠定了主基调。如何做强营业部的投资顾问部门变得愈发紧迫，经过近半年的熟悉和对市场的调查，我个人觉得营业部的投资顾问部应该从以下几个方面着手工作，下面我把我的意见拿出来供大家讨论。
一、三级投顾体系并列运行
投资顾问部每天早8：30完成被动平台的信息更新，营销部由专人（暂拟内勤岗，也可由各市场部有志于做投资顾问的志愿者）从被动服务平台提取每日的操作策略，在晨会上向全体营销人员讲解，并完成电子文本的发送，由营销人通过自建QQ群、飞信、短信等多种渠道向自己的客户发送。 二、营业部被动服务平台—财富钱线
被动服务平台由李亮负责组建和维护。被动服务平台初期包括但不限于以下内容：股民学堂（交易规则、基础知识、系统操作说明----史文元执笔，杨泽审核）、技术原地（初级、中级技术课件----张建军执笔，杨泽审核）、华山论剑（自由交流平台，客户、员工都可以发表自己的心得文章，或粘贴推荐的文章，员工的文章一经采用将根据原创和非原创，按月排名给与一定的奖励）、实战策略（每日操作策略----投资顾问部形成，杨泽执笔 增值服务的两项内容）。营业部客户可根据营业部提供的账号和密码，自由浏览被动平台的所有信息，潜在客户发放体验账号，体验账号可自由浏览所有信息一个月，对于时效性的当日操作策略，采取隔天开放的原则。
三、营业部客户主动服务平台
营业部客户根据资产和交易量将被分为两个层次----基础客户和VIP客户。基础客户的信息发送主要由后台部门执行，内容主要包括：新开客户的回访，被动服务平台的推介，重要节假日的亲情问候。
VIP客户分为三级：第一级由杨泽负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每月拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。
第二级由张建军和李亮负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每季拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。
第三级由史文元负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每月电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每半年拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。
在目前工号没有下来之前，投资顾问每天下午六点之前将工作日志通过邮箱发送到部门经理的电子邮箱，由部门经理根据工作日志的回访情况，安排史文元完成公司系统的录入。
投资顾问要在每月的最后两个工作日向部门经理递交下个月的客户服务计划。
除了技术咨询和资讯服务之外，营业部后台人员可在所有VIP客户中选择自己熟悉的客户进行亲情服务，原则上每人亲情服务客户在5--10名之间，亲情服务名单，报投资顾问部留底，后台亲情服务人员要在客户提出问题的第一时间报投资顾问部经理，由投资顾问部经理协调投资顾问和客户的关系并解决问题。如涉及投资顾问部经理的问题，由后台人员直接上报总经理，由总经理协调解决。 营业部QQ群的整合，由史文元根据客户的分级情况，逐步建立不同级别的投资顾问专属QQ群服务。解决现在一人多群，服务的时效性差的问题，以及群的创建者不是投资顾问的问题。原则上每个群由两名投资顾问担任群主，一名电脑人和一名后台人员担任观察员，尽量避免个人请假造成客户群无人管理的情况。 四、增值服务
初期营业部的增值服务主要包括两个方面：一、由史文元每周统计营业部前十名持仓股票情况，由投资顾问部对十只股票的情况进行具体分析，并制定操作建议，向持仓市值十万元以上客户统一发送。二、对于投资顾问部或公司推荐的板块，由李亮利用营业部数据库调出板块所属股票的基础数据，由投资顾问部完成股票评级，列出重点推荐的三到五只操作股票。以上内容确立后，均在第一时间放上被动服务平台----财富钱线，并通知后台和营销部门，向客户推介。由李亮进行通知。
五、客户培训工作
客户培训主要分两个部分：一、营业部客户培训，每周的周日9：30—11：30进行，初期由杨泽和张建军负责。投资顾问部要在每月的月初将培训计划进行公示，如果有可能尽量在公司委托系统进行公示。二、潜在客户培训，原则上每周六9：30—11：30进行，由两个市场部协商进行。
附表一：客户服务计划（月度）
附表二：投资顾问工作日志
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